当特斯拉以15亿美元的价格购买比特币时,ElonMusk对加密货币非常简单。

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当特斯拉以15亿美元的价格购买比特币时,另一个家族财团也

在过去的几周中,ElonMusk对加密货币非常简单。本周狗狗币可能成为世界货币。两周前,马斯克在Twitter上通过添加主题“ #Bitcoin”更新了自己的简历。

拥有4470万追随者的马斯克相信社交音频应用程序Clubhouse中的“比特币是一种高品质资产”,并指出八年前他应该已经购买了这种加密货币。更重要的是,特斯拉昨天透露,它已购买了价值15亿美元的比特币。

不可否认,2020年加密资产尤其是比特币的快速增长。随着流行病的加剧,世界各地的人们几乎都进入了一种新的生活方式。地理环境变得越来越不稳定。全球债务创下历史新高,提振了货币需求和利率预测。平面。

这些事件使经济学家对降低全球法律招标的价值的未来提出了质疑,并且投资者正在寻找减少对传统金融系统的依赖的方法。

当特斯拉以15亿美元的价格购买比特币时,另一个家庭财团也开始期待。

面对这些挑战,一些全球最精明的机构和投资者已将重点转移到去中心化投资,以将数字资产纳入其投资组合,并进一步分散其作为降低风险战略的一部分。首选的主要投资之一是比特币。

这种趋势没有摆脱家族办公室的兴趣。 “在过去的一年中,尤其是在过去的六个月中,家族办公室对市场越来越感兴趣,” Kraken OTC的销售和交易总监纳尔逊米尼尔(Nelson Minier)表示,因为发行其他货币已严重扭曲了传统的市场价值。指出。

随着加密货币继续从外围向主流发展,家族办公室是否应将比特币作为其长期风险管理和投资策略的一部分?为了回答这个问题,我们需要回顾最近的发展。

对另类投资的兴趣增加

在许多家庭金融机构中,关注各种投资(包括对数字资产和加密货币的考虑)并不是什么新鲜事物。随着“智能投资”的到来,即使是在过去几年长期处于低利率环境中的最保守的家庭金融机构,也已逐渐从纯粹的传统投资思维方式转移。

近年来,许多家庭金融机构已经从传统的60-40只股票转换为固定的收益资产分配框架,并将其投资组合固定为收益资产分配框架。因此,我们探索了多样化分配给不同资产类别的方法。根据《2020年瑞银全球家族理财办公室报告》,一个明显的趋势是,在2020年中期,许多家族理财经理更喜欢其他投资类别,例如发达市场中的现金,贵金属,黄金和股票,以平衡其投资组合收益。

但是,随着全球案件的继续,地缘政治紧张局势加剧,人们对合法招标的怀疑也越来越多。与持有现金相关的风险增加使法定持有量的吸引力降低。

当特斯拉以15亿美元的价格购买比特币时,另一个家庭财团也开始期待。

鉴于这些关键问题,资产支持的数字金融衍生品和加密货币重新获得了全球投资者的兴趣,而比特币已成为另类投资渠道的领导者。

为什么选择比特币?

自2009年成立以来,比特币一直受到质疑和严厉批评。直到2020年初,它仍被认为是边缘化投资,甚至亿万富翁投资者沃伦巴菲特(Warren Buffett)都认为它“没有价值”。

但是,随着债务和货币供应量的稳步增长,比特币可作为现有系统的可行替代方案,并可对付不断扩大的货币政策。它的地位正在迅速获得认可。

比特币是一种分散的加密货币,它建立在基于密码学的区块链网络上,并支持全球直接P2P电子支付。它不受任何个人或组织的跟踪或控制。而且由于仅有2100万比特币可用于验证,因此不会出现通货膨胀。

从本质上讲,比特币消除了中介,并恢复了用户的财务主权和隐私。在经济不稳定的时期,这些前景越来越具有吸引力。

这些因素随着时间的流逝吸引了华尔街的关注,以及这种加密货币的好处及其在2020年所有主流资产类别中的出色表现。尽管这些投资组忽略了加密货币,但它们正在引起投资组的注意。

著名的数字资产顾问富达(Fidelity)也投资了论文。大型公司情报公司(例如MicroStrategy),资产管理集团(例如Stone Ridge Holdings)和全球高价值资产也加入了投资者行列。

比特币和家庭金融机构

家庭金融机构将战略性资产配置和多元化视为长期资产保存和积累的基石,这已不是什么秘密。许多人都同意现代投资组合理论(MPT)的方法。这些方法鼓励多元化,并尝试在不减少利润的情况下将风险降至最低。但是,即使这些策略也无法承受系统风险。

围绕比特币的传统概念一直是所涉及的风险。然而,作为面对过去一年市场波动的不相关资产,事实证明其相关系数在其整个生命周期内几乎为零。具有讽刺意味的是,它可以成为可行的降低风险的解决方案。

当特斯拉以15亿美元的价格购买比特币时,另一个家庭财团也开始期待。

比特币储备局首席业务发展官安德鲁霍华德(Andrew Howard)表示:“比特币和家庭金融机构在逻辑上是相互兼容的。家族金融机构的目标是世世代代保存财富。比特币是一种非货币。它是一种可以随时间保持其价值的货币。 ”

对于家庭来说,这是一个非常诱人的前景。在目前的低收益环境下,家庭金融机构首先考虑将多元化作为其投资和风险缓解策略的一部分。

摩根大通(JPMorgan Chase)和德意志银行(Deutsche Bank)的分析师表示,比特币还提供了现金的另一种选择;比特币和黄金是1920年代中期平衡许多家庭金融机构投资组合的一个因素。

希望进入市场的家庭金融机构担心比特币的波动性。但是,家庭金融机构的投资策略是长期的,并且从长期的角度来看,正在进行大量投资。这使得加密货币的波动性不如短期内分配资产的家庭金融机构那么重要。

但是,Minier建议:“在投资比特币或数字资产之前,家庭金融机构应认识到数字货币合作伙伴的历史,安全性,社区参与和专业知识都很重要。因此,家庭金融机构应谨慎。合适的合作伙伴不仅是进行交易的场所,还是知识渊博,经验丰富的团队。 ”

他补充说:“托管是家庭金融机构的重要职能。应使用它来持有私钥。”

这是一个时间问题,新技术将帮助您克服各种风险和挑战。例如,多方计算(MPC)技术可以帮助消除对拥有密钥的需求。基于MPC技术的Qredo,Unbound和Copper等公司已将企业级钱包推向市场。同样,其他公司也开始开展业务,以解决监督,交易,经纪,流动性和资产管理等其他问题。

随着全球经济不确定性和不稳定性的增加,金融危机和通货膨胀问题变得越来越突出,UHNWIS,投资者和相关组织也越来越多地采用加密货币。家庭金融机构应在新的金融革命中占有一席之地。我们认为,至少一些家庭金融机构应考虑投资于比特币等加密货币。

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